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大摩:深圳国际现在的价降至19.8港元 重申添持评级

发布时间:2018-12-11 06:10 作者:admin 来源:未知 点击:162 字号:

义务编辑:李双双

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  摩根士丹利发外钻研通知,称该走参与了深圳国际(00152)的逆向路演,认为深国际康淮电商中心,行为公司首个轻资产项现在,首年推出后便能盈余,主要受惠其轻资产模式,而其客户需要安详添上有挑供其他服务,也令投资回报达到双位数。而公司在2018年推出五个物流新项现在,其出租率亦高于市场平均,管理层憧憬今年下半年集体出租率能维持高位,而新推出的宁波及杭州项现在出租率已达100%。

  大摩外示,固然将深国现在的价由20.4港元降至19.8港元,但与现价比较仍有31%的湮没上起飞间,股份现价相等于2019年展望市盈率8.7倍,仍矮于环球同业均值48%,认为集团来自核心物流园营业添长强劲,而位于深圳的土地资源有庞大价值,故估值折让程度不同理,重申“添持”评级。

  在物业出售方面,梅林关住宅项现在第一期出售将于12月18日启动,价钱仍要待当地当局核准,但展望售价将介于每平方米6万至7万元人民币(下同),有关收好及盈余展望可在2019年首入帐。考虑到今年下半年人民币清晰贬值,以港元计算的话,将为其收好及盈余带来负面影响,故该走下调了集团盈测及现在的价,又认为深国及附属深圳航空的外币债,也为集团带来进一步负面影响,但公司正积极追求对冲机会,以缩短其外币风险。

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